CRM na mieru
CRM systém na mieru, ktorý sa prispôsobí vašej firme
Kúpený CRM softvér prichádza s vlastným spôsobom práce a firma potom mesiace ohýba svoj proces tak, aby doň zapadla. My to robíme naopak: najprv zmapujeme, ako obchod vo vašej firme reálne funguje, a CRM systém postavíme okolo toho.
Čo to rieši
Ako vyzerá obchod bez funkčného CRM
Nie je to o poriadku pre poriadok. Každý z týchto bodov je dopyt, ktorý sa nedotiahol.
Leady žijú v tabuľkách a v hlavách
Každý obchodník má vlastný zoznam. Keď odíde, odíde s ním aj časť firemných kontaktov.
Follow-upy sa strácajú
Zavolať o týždeň si nikto nezapíše. Dopyt sa neozve, firma to nikdy nezistí.
Pipeline nie je vidieť
Nikto nevie povedať, koľko obchodov je rozpracovaných a v akej fáze — okrem odhadu.
Vedenie nevidí konverziu
Koľko z dopytov skončí podpisom a kde presne to padá, sa nedá zistiť bez ručného počítania.
Výkon obchodníkov sa nedá porovnať
Bez spoločnej evidencie je hodnotenie postavené na dojmoch, nie na aktivite a výsledkoch.
Dáta sú roztrúsené po systémoch
Kontakt v e-maile, ponuka v tabuľke, faktúra v účtovníctve. Celý obraz o klientovi neexistuje.
Systém
Čo v CRM systéme reálne uvidíte
Rozloženie navrhujeme podľa vášho procesu. Nižšie je ukážka na vymyslených dátach.
Pipeline a fázy obchodu
Fázy pomenované tak, ako ich používa váš tím. Každý obchod má majiteľa, hodnotu a ďalší krok.
Karta klienta
História komunikácie, ponuky, dokumenty a poznámky na jednom mieste — bez hľadania v e-mailoch.
Úlohy a follow-upy
Systém pripomenie, komu sa treba ozvať a kedy. Nedokončený follow-up sa neprepadne.
Aktivita tímu
Hovory, stretnutia a ponuky za obdobie. Podklad na vedenie tímu, nie na sledovanie ľudí.
Konverzia a štatistiky
Koľko dopytov prejde ktorou fázou a kde sa najviac stráca. Číslo, na ktorom sa dá stavať rozhodnutie.
Prístupové práva
Obchodník vidí svoje, vedúci pobočku, majiteľ celok. Nastavené podľa štruktúry firmy.
Výsledok
Čo sa vo firme zmení
- Obchodný proces má jasné fázy a každý vie, čo je jeho ďalší krok
- Menej stratených dopytov — follow-up pripomenie systém, nie kolega
- Vedenie vidí stav obchodu bez toho, aby sa musel niekto pýtať
- Rutinné kroky preberá automatizácia
- Reporty sa počítajú samy a sedia
- CRM si vymieňa dáta s účtovníctvom, e-mailom a webom
Krabicové CRM dáva zmysel, kým firme stačí štandardný proces a počet používateľov je nízky.
Vlastné riešenie sa oplatí, keď proces firmy je jej konkurenčnou výhodou, keď licencie rastú s každým ďalším človekom, alebo keď sa firma prispôsobuje nástroju viac, než by mala.
Na audite prepočítame obe možnosti. Ak vyjde krabicové riešenie lepšie, povieme to.
AI v CRM
Kde AI obchodníkovi reálne pomôže
Ide o prípravu podkladov a úsporu času. Rozhodnutie a kontakt s klientom zostávajú na človeku.
Zhrnutie histórie klienta
Pred hovorom si obchodník prečíta zhrnutie doterajšej komunikácie namiesto listovania e-mailami.
Podpora kvalifikácie
Systém doplní k dopytu dostupné údaje a navrhne, či zodpovedá vášmu ideálnemu zákazníkovi.
Návrh follow-upu
Pripraví návrh správy alebo ďalšieho kroku. Odoslanie potvrdzuje obchodník.
Spracovanie správ a hovorov
Z prepisu alebo e-mailu vytiahne podstatné body a zapíše ich ku karte klienta.
Analýza dát v CRM
Pomôže nájsť vzory v tom, ktoré dopyty končia podpisom a ktoré nie.
Čo AI nerobí
Nekoná samostatne za firmu a neposiela nič bez schválenia. Nasadzujeme len to, čo je skutočne implementované.
Implementácia CRM
Ako prebieha implementácia CRM
Mapovanie obchodného procesu
Prejdeme, ako dopyt vo firme vzniká, kadiaľ prechádza a kde sa zasekáva.
Návrh CRM podľa procesu
Fázy, polia, práva a reporty navrhneme podľa vášho fungovania, nie podľa šablóny.
Prvá použiteľná verzia
Tím začne pracovať v CRM skôr, než je hotový celý rozsah.
Migrácia dát a integrácie
Prenesieme existujúce kontakty a obchody z tabuliek či starého CRM a napojíme účtovníctvo, e-mail a web.
Automatizácie a rozvoj
Keď CRM beží, dopĺňame automatizácie a upravujeme ho podľa toho, ako sa firma mení.
Časté otázky
Na čo sa firmy pýtajú pri výbere CRM
Čo je CRM systém a čo vo firme rieši?
CRM (Customer Relationship Management) je systém, v ktorom firma eviduje dopyty, klientov, obchodné prípady a komunikáciu s nimi. Rieši cestu k zákazke: kto sa má komu ozvať, v akej fáze je ktorý obchod a koľko z dopytov skončí podpisom. To, čo sa deje po podpise — zákazky, sklad, fakturácia — patrí do interného systému alebo ERP.
Koľko stojí CRM na mieru?
Cena vzniká z rozsahu a rozsah z auditu: koľko fáz, rolí, integrácií a automatizácií CRM potrebuje. Po audite dostanete rozsah aj cenu písomne, pred začiatkom prác. Na rozdiel od licencovaného CRM neplatíte mesačne za každého používateľa — systém aj databáza sú vaše a export dát je súčasť riešenia, nie príplatok.
Koľko trvá implementácia, kým CRM reálne používame?
Staviame po častiach. Prvá použiteľná verzia s pipeline a evidenciou dopytov býva hotová skôr než celý systém — tím tak začne pracovať v CRM ešte počas vývoja zvyšku. Presný harmonogram vzniká po audite spolu s rozsahom.
Čo ak už nejaké CRM máme?
Začneme tým, čo v ňom reálne používate a čo vám v ňom chýba. Niekedy stačí doplniť integrácie a automatizácie okolo existujúceho nástroja. Inokedy vyjde lacnejšie postaviť vlastné riešenie.
Je CRM na mieru vhodné aj pre malú firmu alebo živnostníka?
Nie vždy. Živnostníkovi alebo malému tímu so štandardným procesom väčšinou stačí jednoduché krabicové CRM — a povieme to. Vlastný systém sa oplatí, keď je obchodný proces špecifický, keď licencie rastú s každým človekom alebo keď firma potrebuje CRM prepojiť s účtovníctvom a prevádzkou.
Ako sa CRM prepojí s účtovníctvom, Pohodou a e-mailom?
Cez integrácie a API. Bežne prepájame účtovné systémy vrátane Pohody, e-mail, kalendár, telefonovanie a webové formuláre, aby sa dáta neprepisovali ručne. Čo presne sa dá napojiť, závisí od verzie a licencie daného programu — overujeme to na audite, nie po podpise.
Zvládne to tím, ktorý nie je technický?
CRM navrhujeme podľa toho, ako ľudia reálne pracujú. Ak si nástroj vyžaduje školenie na týždeň, je zle navrhnutý.
Je CRM v slovenčine a s podporou na Slovensku?
Áno. Sme slovenská firma, systém navrhujeme v slovenčine a komunikujete s ľuďmi, ktorí ho postavili — nie s prekladom zahraničného nástroja a podporou cez tikety.
Ďalší krok
Pozrime sa na váš obchodný proces
Technologický audit prejde, kadiaľ vo vašej firme prechádza dopyt a kde sa stráca. Výstupom je odporúčanie vrátane odhadu rozsahu a ceny.